Inviter et gérer les membres de l'équipe
3 rôles (owner, manager, collaborator) et leurs permissions.
PV-Express permet à plusieurs membres d'un même cabinet de collaborer sur la production des dossiers AGOA. Trois rôles structurent les permissions : owner, manager et collaborator. Le bon paramétrage est essentiel pour la sécurité (qui peut accéder à la facturation ?) et l'efficacité opérationnelle (qui peut produire des dossiers ?).
Où gérer les membres ?
Menu Settings → Cabinet → Membres.
Réservé aux rôles owner et manager pour l'invitation et la gestion. Le rôle collaborator ne voit que la liste des membres en lecture, sans pouvoir inviter ni modifier.
Inviter un nouveau membre
Bouton Inviter un membre en haut à droite du tableau.
Saisir :
- Email professionnel du futur membre (obligatoire)
- Rôle à attribuer (owner, manager, collaborator)
- Message d'accueil optionnel (visible dans l'email d'invitation)
À la validation, PV-Express envoie un email d'invitation contenant un lien magique signé. Le destinataire clique sur le lien, crée son mot de passe (ou se connecte via SSO Google si activé), et rejoint le cabinet.
Caractéristiques de l'invitation
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Expiration | 7 jours |
| Usage | À usage unique |
| Révocation | Possible avant acceptation |
| Renvoi | Possible à tout moment (régénère un nouveau token) |
| Domaine email | Aucune restriction par défaut (configurable plan Pro) |
Si le destinataire n'a pas accepté l'invitation au bout de 7 jours, elle expire et doit être renvoyée. Le compte n'est créé qu'à l'acceptation.
Les 3 rôles et leurs permissions
| Permission | Owner | Manager | Collaborator |
|---|---|---|---|
| Voir tableau de bord et statistiques | Oui | Oui | Oui |
| Créer / éditer / générer un dossier | Oui | Oui | Oui |
| Voir tous les dossiers du cabinet | Oui | Oui | Oui |
| Supprimer un dossier | Oui | Oui | Non |
| Modifier identité légale du cabinet | Oui | Oui | Non |
| Modifier branding (logo, couleur) | Oui | Oui | Non |
| Uploader / supprimer page de garde | Oui | Oui | Non |
| Modifier préférences PV par défaut | Oui | Oui | Non |
| Inviter un membre | Oui | Oui | Non |
| Modifier le rôle d'un membre | Oui | Oui (sauf owner) | Non |
| Supprimer un membre | Oui | Oui (sauf owner) | Non |
| Voir audit log | Oui | Oui | Non |
| Accéder facturation Stripe | Oui | Non | Non |
| Changer de plan | Oui | Non | Non |
| Modifier mode de paiement | Oui | Non | Non |
| Télécharger factures | Oui | Non | Non |
| Supprimer le cabinet | Oui | Non | Non |
| Transférer la propriété du cabinet | Oui | Non | Non |
Pour la matrice complète et les motivations de chaque permission, voir Permissions par rôle.
Owner : le rôle ultime
Un cabinet a toujours exactement 1 owner. Il s'agit par défaut de la personne qui a créé le compte cabinet à l'inscription.
L'owner est la seule personne qui peut :
- Accéder à la facturation Stripe (factures, mode de paiement)
- Changer de plan (Solo, Starter, Pro)
- Supprimer définitivement le cabinet
- Transférer la propriété à un autre membre (devient le nouvel owner, l'ancien owner est rétrogradé en manager)
Pour les cabinets en société, il est recommandé que l'associé fondateur ou le gérant soit owner.
Manager : autonomie opérationnelle
Le rôle manager est conçu pour les chefs de mission ou responsables de pôle qui doivent pouvoir :
- Onboarder des nouveaux collaborateurs
- Configurer le branding et les préférences cabinet
- Gérer la production de tous les dossiers
- Accéder à l'audit log pour contrôle qualité
Sans avoir accès à la facturation (qui reste réservée à l'owner).
Un cabinet peut avoir autant de managers que nécessaire dans la limite du plan.
Collaborator : production pure
Le rôle collaborator est destiné aux collaborateurs comptables qui produisent les dossiers au quotidien. Permissions limitées à :
- Création, édition, génération de dossiers
- Consultation de tous les dossiers cabinet
- Consultation de la liste des membres (pas de gestion)
Ils ne peuvent pas accéder aux settings cabinet, à l'audit log, ni à la facturation. Cette limitation protège la configuration cabinet contre les modifications accidentelles ou non autorisées.
Modification du rôle d'un membre existant
Depuis le tableau des membres, cliquer sur l'icône Éditer en regard du membre concerné. Sélectionner le nouveau rôle et confirmer.
Règles spécifiques :
- Un manager ne peut pas promouvoir un membre en owner.
- Un manager ne peut pas modifier le rôle d'un autre manager.
- Seul un owner peut promouvoir un membre en owner — ce qui déclenche un transfert de propriété (l'owner actuel devient manager).
- Un collaborator ne peut être supprimé sans réassignation préalable des dossiers en cours dont il est l'auteur.
Limites par plan
| Plan | Membres max | Note |
|---|---|---|
| Solo | 1 (owner uniquement) | Mode mono-utilisateur |
| Starter | 5 (owner + 4) | Petit cabinet |
| Pro | Illimité | Cabinet de toute taille |
Tenter d'inviter un membre au-delà de la limite affiche un message proposant l'upgrade vers le plan supérieur. L'invitation n'est pas envoyée tant que la limite n'est pas levée.
Sécurité et audit
Toutes les actions sur les membres sont journalisées dans l'audit log :
- Invitation envoyée (par qui, à quel email, pour quel rôle)
- Invitation acceptée (date, IP, user-agent)
- Modification de rôle (par qui, ancien rôle → nouveau rôle)
- Suppression d'un membre (par qui, raison optionnelle)
- Transfert de propriété (ancien owner → nouvel owner)
Ces logs sont conservés 2 ans et sont accessibles aux owner/manager depuis Settings → Audit log.
Et après ?
Une fois votre équipe en place, vos collaborateurs peuvent commencer à produire des dossiers (Générer une pochette). Pour comprendre en détail qui peut faire quoi, consultez la matrice complète des permissions par rôle.